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La Rai, nella foto l’a .d. Roberto Sergio, ha emesso un nuovo bond a cinque anni destinato agli investitori istituzionali, con un valore atteso di 300 milioni di euro. L’obbligazione, senior unsecured, è stata collocata attraverso una controllata al 99,56% dal Ministero dell’Economia. Il rendimento iniziale, indicato intorno a 215 punti base sopra il tasso midswap, riflette le prime valutazioni di mercato.
Il titolo, con cedola annuale a tasso fisso, sarà quotato sull’Euronext Dublin e regolato secondo il diritto inglese. Moody’s prevede di assegnare un rating di Baa3, in linea con quello dell’emittente. L’operazione è stata coordinata globalmente da Citi e UniCredit, che hanno agito come global coordinators e joint bookrunners.
I proventi dell’emissione saranno destinati a scopi aziendali generali, come indicato dalla Rai, con la data di pricing fissata per oggi e la regolamentazione prevista per il 10 luglio, con scadenza del 10 luglio 2029.