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Reway Group, leader italiano nel settore del risanamento delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché unico operatore nazionale nel settore della manutenzione della rete ferroviaria, comunica di aver siglato l’accordo per l’esercizio dell’opzione Call sul restante 30% di Gema S.p.A., società attiva nella manutenzione di infrastrutture ferroviarie. L’operazione, del valore di 26,2 milioni di euro, sarà completata entro il 30 maggio 2024, in anticipo rispetto alla data prevista inizialmente.
La decisione di consolidare la partecipazione nella Gema al 100% è stata presa dal Top Management di Reway Group alla luce delle ottime performance aziendali di Gema e della volontà dei precedenti proprietari di uscire dalla società. Tale mossa ha consentito di anticipare l’acquisto del restante 30% e di rinegoziare la struttura complessiva dell’accordo di investimento, ottenendo un significativo vantaggio economico per Reway Group.
In base all’accordo, il controvalore complessivo dell’operazione di acquisizione di Gema è di 113,5 milioni di euro, di cui 89,2 milioni rappresentano l’Enterprise Value della società target e 24,3 milioni il Conguaglio Prezzo. I 26,2 milioni relativi all’opzione saranno finanziati tramite indebitamento bancario, mentre il Conguaglio Prezzo sarà corrisposto tramite risorse proprie nei prossimi 48 mesi.
L’esercizio anticipato dell’opzione comporterà una revisione completa della governance di Gema, con tutti i membri degli organi amministrativi e di controllo nominati da Reway Group. Questo garantirà una maggiore flessibilità e velocità di esecuzione nelle strategie aziendali.
Inoltre, sarà individuato un nuovo management team per Gema, al fine di massimizzare il valore della società attraverso un allineamento strategico con le altre società del Gruppo Reway.
Paolo Luccini, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Reway Group, ha commentato: “Il perfezionamento dell’acquisizione del 100% di Gema, in forte anticipo rispetto agli accordi iniziali, consente di accelerare il processo di crescita di Reway Group in ambito ferroviario, un settore che presenta significative opportunità di sviluppo come testimoniato dalle recenti commesse che abbiamo acquisito per un valore complessivo di circa 84 milioni di euro. L’anticipo del completamento dell’acquisizione permetterà a Reway Group di diventare ancor più protagonista nel settore della manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture e opere civili in ambito ferroviario, collegate anche a progetti del PNRR”.