Massimo Moratti S.a.p.A., Angel Capital Management S.p.A. (ACM), e Stella Holding S.p.A. hanno firmato un contratto di compravendita con Vitol B.V., società con sede nei Paesi Bassi, per la cessione di azioni di Saras S.p.A. pari al 35% del capitale azionario. Il prezzo pattuito è di €1,75 per azione. Inoltre, ACM si è impegnata a cedere eventuali azioni di Saras derivanti da contratti derivati di funded collar.
Il completamento dell’operazione è soggetto all’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie, inclusi gli approvamenti antitrust dell’Unione europea e della normativa italiana sul golden power.
Una volta completata l’operazione, Vitol sarà tenuta a promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di Saras al medesimo prezzo concordato, ovvero €1,75 per azione.
Il prezzo di €1,75 per azione implica una capitalizzazione di Saras di circa €1,7 miliardi e rappresenta un premio rispetto ai prezzi di mercato di riferimento.
Massimo Moratti, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Saras, ha dichiarato: “Dopo 62 anni dalla sua fondazione avvenuta ad opera di mio padre, con i miei nipoti Angelo e Gabriele ed i miei figli Angelomario e Giovanni, ho ritenuto che la miglior garanzia per il futuro successo della raffineria di Sarroch fosse l’aggregazione con un primario operatore industriale del settore energetico globale, quale è Vitol, dotato di risorse relazionali, finanziarie e manageriali necessarie per competere nell’attuale contesto di mercato internazionale. Pertanto, ritengo che, questa Operazione sarà positiva per tutti gli azionisti, per le maestranze, per i clienti e tutti gli altri stakeholders, che ringrazio per la fiducia che ci hanno sempre accordato. Oggi Saras è una società solida e profittevole, leader nell’intero bacino del Mediterraneo, e auguriamo a Vitol di poter espandere i successi fino ad ora conseguiti.”
Russell Hardy, Amministratore Delegato di Vitol, ha dichiarato: “La nostra ambizione è quella di investire in una forte società italiana nel settore dell’energia, gestita da un management locale autonomo e supportata dall’esperienza e dall’accesso al mercato di Vitol. Apprezziamo l’importanza di Saras in Sardegna, e nel paese più in generale, e ci impegniamo a portare avanti l’eredità della famiglia Moratti di gestione diligente, operazioni sicure e supporto alla comunità locale e ai dipendenti. Le attività di Saras sono ben complementari al core business di Vitol e questa Operazione rafforzerà la sicurezza energetica europea e migliorerà l’approvvigionamento di un impianto chiave nel settore energetico europeo”.