Lottomatica S.p.A., controllata al 100% da Lottomatica Group S.p.A., nella foto l’a. d. Guglielmo Angelozzi, ha annunciato oggi la sua intenzione di raccogliere fondi attraverso l’emissione di obbligazioni per un ammontare totale di €500 milioni. Questa emissione si suddividerà in due parti: (i) Floating Rate Senior Secured Notes con scadenza nel 2030 (le “Floating Rate Notes”) e (ii) ulteriori 7,125% Senior Secured Notes con scadenza nel 2028 (le “Additional Notes”), che saranno emesse nell’ambito di un accordo esistente relativo a obbligazioni scadenti nel 2028 per un importo di €565 milioni. Questa operazione sarà esente dai requisiti di registrazione previsti dal Securities Act del 1933.
Contemporaneamente, la società ha ottenuto impegni aggiuntivi per un aumento di €50 milioni nella sua linea di credito rotativo, subordinato al completamento dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di SKS365 Malta Holding Limited.
I proventi lordi dell’offerta, se completata, saranno depositati in appositi conti escrow e saranno utilizzati, insieme alla liquidità già disponibile, per finanziare l’acquisizione di SKS365 e coprire spese connesse.
L’emissione delle obbligazioni e l’aumento della linea di credito sono legati all’acquisizione di SKS365, programmata per il primo semestre del 2024, soggetta alle consuete approvazioni regolamentari.
L’offerta delle obbligazioni è destinata a investitori istituzionali qualificati e non sarà aperta al pubblico. La società procederà con la garanzia delle obbligazioni, garantendo, tra l’altro, il capitale sociale detenuto da Lottomatica Group e crediti relativi a prestiti interaziendali significativi.
Si sottolinea che queste obbligazioni non saranno offerte a investitori al dettaglio nell’Area Economica Europea o nel Regno Unito.