Unieuro, il noto leader italiano nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici, ha annunciato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Covercare, un’azienda specializzata nei servizi di riparazione per telefoni cellulari, dispositivi portatili, elettrodomestici e molto altro.
Fondata nel 2011, Covercare è riuscita a crescere notevolmente negli ultimi anni, offrendo una vasta gamma di servizi che includono anche l’installazione di climatizzatori, manutenzione di caldaie e persino l’installazione di impianti fotovoltaici. Inoltre, l’azienda fornisce servizi di assistenza per la casa e vende prodotti elettronici a clienti professionali.
L’acquisizione di Covercare si inserisce perfettamente nella strategia di crescita di Unieuro, consentendo loro di ampliare la loro presenza in segmenti di mercato altamente redditizi e sinergici. Inoltre, questa mossa rafforza l’impegno di Unieuro nella sostenibilità, estendendo il ciclo di vita dei prodotti e promuovendo l’efficienza energetica.
Il prezzo di acquisto è di 60 milioni di euro, con un ulteriore importo fino a 10 milioni di euro previsto come earn-out, soggetto al raggiungimento di obiettivi di redditività. L’operazione dovrebbe essere completata entro il 30 aprile 2024, previo il ricevimento delle necessarie autorizzazioni antitrust.
Questa acquisizione rappresenta un passo significativo per Unieuro, aprendo opportunità di crescita e creazione di valore nel medio termine. Con un fatturato di 58,7 milioni di euro nel 2022, Covercare si posiziona in un mercato in crescita stimato a circa 22 miliardi di euro in Italia per il 2022.
Unieuro ha pianificato il finanziamento dell’operazione utilizzando una combinazione di liquidità disponibile e prestiti bancari a termine, garantendo flessibilità operativa per futuri sviluppi. Gli attuali Amministratori Delegati di Covercare manterranno un ruolo di rilievo nella gestione dell’azienda, facilitando la sua integrazione in Unieuro e lo sviluppo continuo del business.
L’acquisizione di Covercare si allinea con la strategia “Beyond Omni-Journey” di Unieuro, sottolineando il loro impegno a offrire una gamma completa di prodotti e servizi ai clienti, prima, durante e dopo l’acquisto.
Questo è il commento dell’a. d. di Unieuro, nella foto, Giancarlo Nicosanti Monterastelli: Siamo entusiasti di poter annunciare l’acquisizione del Gruppo Covercare che rappresenta l’operazione strategicamente e finanziariamente più importante della nostra storia e che sancisce la ripresa del percorso di crescita esterna e di rafforzamento di Unieuro. Si tratta di un’operazione per noi trasformativa e perfettamente coerente con l’obiettivo di espanderci nel “Beyond Trade”, in particolare nel settore dei servizi, cruciale per arricchire il customer journey e per incrementare la redditività complessiva del Gruppo. Ci aspettiamo che l’alta complementarità fra i due modelli di business possa generare, nel medio termine, interessanti sinergie commerciali con l’obiettivo di rafforzare entrambe le realtà. Nei prossimi anni, con il supporto degli attuali Amministratori Delegati, ci focalizzeremo quindi sull’ulteriore sviluppo di Covercare in assoluta continuità gestionale, tanto sul fronte del business captive quanto su quello esterno, parimenti importante alla luce delle dimensioni e delle prospettive di crescita dei segmenti di mercato presidiati. Restiamo fortemente concentrati sull’esecuzione del nostro Piano Strategico e sull’impegno di creare valore a beneficio di tutti i nostri stakeholder”.