Una mossa strategica destinata a rivoluzionare il panorama bancario italiano: Banca Ifis ha annunciato una offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria per acquisire la totalità delle azioni di Illimity Bank. L’operazione, del valore complessivo di 298 milioni di euro, rappresenta un passo cruciale per rafforzare la leadership di Banca Ifis nel mercato dello specialty finance e accelerare il suo percorso di crescita.
L’integrazione tra le due banche porterà alla creazione di una realtà più forte e competitiva, capace di combinare le competenze di Banca Ifis e Illimity Bank per generare valore industriale e finanziario superiore rispetto alle due entità separate. Questa unione mira a:
- Rafforzare i servizi per le PMI, un pilastro fondamentale per l’economia italiana.
- Ampliare il raggio d’azione nei mercati del factoring, del credito garantito e della finanza strutturata.
- Potenziare la leadership negli NPL (crediti non performanti), un settore in cui Banca Ifis è già un player di riferimento.
La fusione permetterà di generare sinergie annue stimate in circa 75 milioni di euro (prima delle imposte), suddivise tra:
- 25 milioni derivanti dall’incremento dei ricavi, grazie alla possibilità di offrire ai clienti di Illimity Bank i servizi avanzati di Banca Ifis.
- 50 milioni di risparmi sui costi, ottenuti grazie all’integrazione delle strutture operative e di governance.
Questa operazione, inoltre, sarà sostenuta da una governance stabile garantita dall’azionista di riferimento La Scogliera SA, che manterrà il controllo del gruppo pur scendendo sotto il 50% delle azioni.
Gli attuali azionisti di Illimity Bank riceveranno:
- 0,1 azioni Banca Ifis di nuova emissione per ogni azione posseduta.
- Una componente in denaro pari a 1,414 euro per azione.
Unendo le forze, il nuovo gruppo offrirà ai propri azionisti una maggiore redditività e politiche di dividendo competitive, supportate da un solido CET1 Ratio pro-forma superiore al 14%.
Questa fusione rappresenta non solo un progresso economico, ma anche un impegno verso la sostenibilità sociale e ambientale. Banca Ifis punta a consolidare il proprio ruolo di partner strategico per le PMI, accelerando la transizione verso modelli più sostenibili e inclusivi. Iniziative come il Social Impact Lab “Kaleidos” e progetti culturali e scientifici dimostrano il forte legame della banca con le comunità locali.
La nuova realtà bancaria promette di essere un punto di riferimento nel panorama finanziario italiano, con un’offerta di servizi sempre più ampia e innovativa. Questa operazione non solo rafforzerà la posizione di Banca Ifis, ma darà vita a un gruppo ancora più dinamico e competitivo, pronto a supportare la crescita delle imprese italiane e a creare valore per tutti gli stakeholder.
Con questa mossa, Banca Ifis e Illimity Bank dimostrano che l’unione non solo fa la forza, ma può creare nuove opportunità per il futuro del finance italiano.
“L’OPAS di Banca Ifis su illimity Bank risponde all’esigenza di individuare una soluzione industriale strategica finalizzata ad ampliare la posizione di leadership della Banca nel settore dello specialty finance e accelerare la sua crescita in una prospettiva sostenibile e di lungo periodo, in linea con la nostra visione familiare di azionisti di controllo – ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, nella foto, Amministratore Delegato di Banca Ifis. “L’obiettivo è creare un player industriale europeo capace di affrontare con solidità e lungimiranza le sfide che il mercato bancario ci richiede, soddisfacendo le aspettative di tutti gli azionisti che decideranno di partecipare al progetto e di proseguire con noi la storia di successo del Gruppo Banca Ifis; una storia che si contraddistingue per i livelli di eccellenza industriali e finanziari raggiunti e per l’approccio sostenibile nella gestione del business, a beneficio delle imprese, delle persone e del nostro Paese”.