Banca Generali ha realizzato una raccolta netta di €408 milioni a luglio (€4,0 miliardi da inizio anno, +9% a/a) tenuto conto delle uscite per scadenze fiscali pari a €226 milioni nel mese (+27% a/a), in netto aumento rispetto al luglio dello scorso anno. La raccolta di luglio ha evidenziato un’ulteriore conferma del miglioramento in atto da qualche mese della composizione di prodotto, con un deciso incremento delle soluzioni gestite quadruplicate rispetto al luglio 2023 a €254 milioni (€1,1 miliardi da inizio anno, +52% a/a). I contenitori finanziari sono stati ancora una volta la soluzione più richiesta, catalizzando €197 milioni nel mese (€914 milioni da inizio anno, +154% a/a). Positivo anche il risultato dei fondi di casa con €69 milioni di nuova raccolta nel mese (€499 milioni da inizio anno, +30% a/a) in controtendenza rispetto ai fondi di terzi. Complessivamente i prodotti di casa hanno raccolto €1,4 miliardi da inizio anno (+90% a/a).
La proattiva gestione degli ultimi mesi ha inoltre riportato in positivo la raccolta assicurativa a €34 milioni nel mese (€81 milioni da inizio anno rispetto ai deflussi pari a €1,0 miliardo dello scorso anno) supportati in particolare dalla domanda di contenitori assicurativi. A fronte di un maggior interesse per la riqualificazione e diversificazione degli attivi, si segnala un rallentamento della domanda di consulenza evoluta su amministrato e banking (-€32 milioni nel mese, €535 milioni da inizio anno) e degli Altri Attivi (€200 milioni nel mese, €2,4 miliardi da inizio anno).
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un altro mese solido nella consistenza dei flussi e con crescente qualità nel mix, a conferma dell’esaustività della gamma di soluzioni di investimento e attenzione dei nostri banker ad un’accurata diversificazione. L’innovazione nella rosa delle nostre gestioni presentata pochi mesi fa sta trovando sempre più riscontro come si evince dall’accelerazione nei fondi di casa. L’incertezza sul quadro economico e monetario delle ultime settimane si riflette in una rinnovata volatilità sui mercati cui stiamo rispondendo al meglio assicurando ancora più vicinanza alle famiglie e alle imprese che seguiamo nelle scelte strategiche più rilevanti. La forza della domanda e l’attenzione che ci arriva da molti consulenti d’esperienza ci fanno guardare con fiducia ai prossimi mesi dove contiamo di raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati”.
