Mundys, nella foto il vicepresidente Alessandro Benetton, ha lanciato un’offerta per l’acquisto delle proprie obbligazioni denominate “€750,000,000 1.625 per cent. Notes due 3 February 2025”. L’obiettivo è quello di ritirare queste obbligazioni dal mercato mediante un’offerta in denaro, come descritto nel Tender Offer Memorandum del 15 luglio 2024. Contestualmente, la società ha annunciato l’intenzione di emettere nuove obbligazioni sostenibili a tasso fisso denominate in Euro, legate al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. Questa emissione rappresenterà il secondo sustainability-linked bond della società, con l’aggiunta di un premio nel caso in cui gli obiettivi non vengano raggiunti.
L’acquisto delle obbligazioni in adesione all’Offerta è condizionato al successo dell’emissione delle Nuove Obbligazioni, a esclusiva discrezione della società. Questa strategia fa parte della gestione proattiva delle passività aziendali, mirando a ottimizzare la struttura finanziaria di Mundys.
Per maggiori dettagli sui termini e le condizioni dell’Offerta, inclusi i tempi e le restrizioni, si invita i portatori delle obbligazioni a consultare attentamente il Tender Offer Memorandum e a considerare le scadenze indicate dagli intermediari per partecipare all’Offerta.
Barclays Bank Ireland PLC e BofA Securities Europe SA sono stati nominati dealer manager per l’Offerta, mentre Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Générale e UniCredit agiranno come Global Coordinators e Active Bookrunners per l’emissione delle Nuove Obbligazioni.
Queste operazioni riflettono l’impegno di Mundys verso una gestione finanziaria strategica e sostenibile, mantenendo un equilibrio tra ottimizzazione delle passività esistenti e innovazione nel mercato delle obbligazioni sostenibili.