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Pirelli (nella foto, il vice presidente esecutivo Marco Tronchetti Provera) ha annunciato di aver completato con successo l’emissione di un bond legato alla sostenibilità, per un valore totale di 600 milioni di euro. Questo bond è stato collocato tra investitori istituzionali internazionali, suscitando un interesse che ha superato di oltre 4,6 volte l’offerta iniziale, che ammontava a circa 2,8 miliardi di euro.
Il bond sostenibile è strutturato con obiettivi chiari di sostenibilità per Pirelli, i quali sono stati validati dalla Science Based Targets initiative (SBTi) e sono in linea con il “Sustainability-linked financing Framework” della società, recentemente aggiornato a maggio 2024. Questo framework definisce gli impegni e le strategie di Pirelli verso i suoi stakeholder nel campo della finanza sostenibile.
L’emissione rientra nel Programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme) di Pirelli, mirato a ottimizzare la struttura del debito aziendale attraverso il prolungamento delle scadenze e la diversificazione delle fonti di finanziamento.
Le principali caratteristiche del prestito obbligazionario includono un importo di 600 milioni di euro, con data di regolamento fissata per il 2 luglio 2024 e scadenza il 2 luglio 2029. Il bond offre un tasso di cedola del 3,875%, emesso a un prezzo del 99,666% del valore nominale e con prezzo di rimborso al 100%. Il rendimento effettivo a scadenza è stimato al 3,950%, che rappresenta un differenziale di 115 punti base sopra il tasso di riferimento mid swap.
I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo, confermando l’interesse internazionale e il successo dell’operazione nell’ambito dei mercati finanziari.