A seguito dell’offerta del 18 dicembre 2023, il Gruppo iliad ha presentato al Gruppo Vodafone (nella foto, l’a. d. per l’Italia Aldo Bisio) una ulteriore miglior offerta per la fusione di iliad Italia e Vodafone Italia in una società di nuova costituzione (“NewCo”). Il Gruppo Vodafone ha rifiutato questa nuova offerta.
I termini chiave della nuova offerta erano i seguenti:
– Fusione paritetica mediante la costituzione di NewCo detenuta al 50/50;
– Vodafone avrebbe ottenuto 6,6 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 10,45 miliardi di euro);
– iliad avrebbe ottenuto 0,4 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 4,25 miliardi di euro);
– Nessuna call optiona favore di iliad.
Il Gruppo iliad ritiene che l’offerta presentata fosse la migliore business combination possibile a vantaggio del mercato e del settore delle telecomunicazioni italiani.
iliad Italia proseguirà quindi la propria strategia stand-alone basandosi sul suo eccellente track record:
– oltre 10,5 milioni di utenti mobile dal suo lancio a maggio 2018;
– leader di mercato per crescita netta di utenti tra i 5 principali operatori di rete fissa;
– più di 1,0 miliardo di euro di ricavi nel 2023 con un OFCF a livelli di pareggio.
Il Gruppo iliad continuerà a rafforzare la propria posizione in Italia e a perseguire con determinazione la conquista di quote di mercato in tutti i segmenti.
