Davide Campari-Milano N.V. (nella foto, il ceo Bob Kunze-Concewitz) ha completato con successo un collocamento che include la vendita di nuove azioni per circa €650 milioni e l’emissione di obbligazioni convertibili senior unsecured per un importo nominale complessivo di €550 milioni. Questa operazione è parte integrante dell’annuncio dell’acquisizione di Courvoisier del 14 dicembre 2023.
Il collocamento è avvenuto tramite un bookbuilding accelerato, con il prezzo delle nuove azioni fissato a €9,33 per azione ordinaria. I proventi netti del collocamento saranno destinati a finanziare l’acquisizione di Courvoisier e per scopi aziendali generici. L’operazione contribuirà a ottimizzare la struttura di finanziamento del Gruppo, migliorare la struttura patrimoniale proforma, accelerare il processo di deleverage e allungare la scadenza media delle passività, rinforzando così il profilo finanziario dell’Emittente.
Nel contesto del collocamento, BofA Securities Europe SA e Goldman Sachs Bank Europe SE hanno agito come coordinatori globali della strutturazione, mentre Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno svolto il ruolo di coordinatori globali e bookrunner congiunti. Gli advisor legali per l’Emittente sono stati PedersoliGattai, Houthoff e Cravath, mentre Linklaters ha fornito consulenza legale per i coordinatori globali e bookrunner congiunti.
