Unidata S.p.A., operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna in forma notarile, ha deliberato previo parere favorevole del Collegio Sindacale, di dare esecuzione parziale alla delega ad esso conferita dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 10 novembre 2022 ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile (l’“Aumento di Capitale”). All’Aumento di Capitale sarà in particolare data esecuzione attraverso: (i) una tranche di importo pari a massimi Euro 8.000.000,00 (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) da offrirsi in sottoscrizione alla dott.ssa Michela Colli entro il 28 febbraio 2023; e (ii) un’ulteriore tranche di massime numero 400.000 azioni (e così per complessivi Euro massimi 19.432.000,00 comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo) di cui n. 50.000 azioni a servizio dell’opzione di incremento discrezionale, da offrirsi entro il 22 febbraio 2023 attraverso una procedura di accelerated bookbuilding ad investitori qualificati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) numero 1129 del 2017 (il “Regolamento Prospetti”) nonché ad investitori istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (unitamente agli investitori qualificati, gli “Investitori Istituzionali”), anche già azionisti della Società (e in ogni caso con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità) (il “Collocamento”). L’Aumento di Capitale è finalizzato a reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per perseguire la strategia di crescita della Società. L’Aumento di Capitale è inoltre funzionale ad aumentare il flottante favorendo la liquidità del titolo, anche in funzione di un eventuale accesso al Segmento STAR di Euronext Milan nel corso del 2023. Come anticipato, parte delle azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato, che avrà luogo soltanto al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato, da realizzarsi attraverso una procedura di accelerated bookbuilding e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da riservarsi esclusivamente a Investitori Istituzionali e pertanto senza pubblicazione di prospetto informativo in virtù dell’esenzione prevista dall’art. 1, paragrafo 4, lett. a) del Regolamento Prospetto e delle disposizioni di legge regolamentari applicabili (anche all’estero). Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Renato Brunetti, nella foto, con facoltà di subdelega, di eseguire l’Aumento di Capitale con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l’esecuzione del medesimo, tra cui determinare l’esatto ammontare dell’aumento del capitale sociale, individuare il numero finale delle azioni di nuova emissione e fissare il prezzo puntuale di emissione delle azioni di nuova emissione. Si segnala altresì che la procedura di accelerated bookbuilding sarà avviata immediatamente e la Società si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente il Collocamento in qualsiasi momento e/o variarne i termini. Gli esiti del Collocamento saranno comunicati al termine della procedura di accelerated bookbuilding. In ogni caso, la Società darà tempestiva comunicazione dell’esito dell’accelerated bookbuilding e pertanto del numero di azioni di nuova emissione effettivamente collocate e del relativo prezzo puntuale di sottoscrizione. Nel contesto dell’operazione, la Società e l’azionista di controllo Uninvest S.r.l. hanno assunto impegni di lock-up della durata di 6 mesi in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe.
