Enel S.p.A. (nella foto, l’a. d. Francesco Starace) ha lanciato in data odierna un’operazione di consent solicitation rivolta ai portatori di un prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido emesso dalla Società, volta ad allinearne i termini e le condizioni a quelli dei prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi perpetui lanciati dalla stessa Enel nel 2020 e nel 2021.
A tal fine, la Società ha convocato, in prima e unica convocazione per il 9 dicembre 2021, l’Assemblea dei portatori del prestito obbligazionario da 900.001.000 euro con scadenza 25 maggio 2080 ed importo in circolazione pari a 900.001.000 euro (ISIN: XS2000719992) (“Prestito Obbligazionario”).
Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni del regolamento del Prestito Obbligazionario, sottoposte all’approvazione della predetta Assemblea, sono illustrate nell’avviso di convocazione e nella documentazione messa a disposizione del pubblico secondo le modalità di seguito indicate. Tali proposte prevedono, in particolare, che:
· il Prestito Obbligazionario, che attualmente ha una scadenza determinata e di lungo periodo, diventi esigibile e pagabile e debba dunque essere rimborsato dalla Società solo in caso di scioglimento o liquidazione della stessa;
· gli eventi di inadempimento, previsti nel regolamento e nella ulteriore documentazione che disciplina il Prestito Obbligazionario, siano eliminati.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea dei portatori del Prestito Obbligazionario e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull’argomento all’ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.enel.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com); l’avviso di convocazione è inoltre messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell’Euronext Dublino (https://www.euronext.com/en/markets/dublin) e diffuso ai portatori del Prestito Obbligazionario attraverso i sistemi di Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A.
Infine, per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni dell’operazione di consent solicitation, ivi incluso l’eventuale pagamento della relativa “Early Participation Fee”, si rinvia al Consent Solicitation Memorandum, unitamente all’ulteriore documentazione relativa all’operazione, a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.enel.com).