CONSOB ha approvato il prospetto informativo relativo all’aumento di capitale in opzione di Fincantieri (nella foto, l’a. d. Pierroberto Folgiero). L’aumento di capitale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione l’11 giugno 2024, prevede un importo massimo complessivo di 400 milioni di euro.
Il prospetto informativo autorizzato dalla CONSOB riguarda l’offerta in opzione e l’ammissione alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan delle nuove azioni ordinarie di Fincantieri derivanti dall’aumento di capitale. Il prospetto sarà depositato presso la CONSOB e pubblicato come previsto dalle normative vigenti.
Calendario dell’Offerta in Opzione
Fincantieri ha inoltre definito il calendario dell’offerta in opzione agli azionisti delle nuove azioni. I diritti di opzione saranno esercitabili dal 24 giugno 2024 all’11 luglio 2024, mentre la negoziazione dei diritti di opzione su Euronext Milan sarà possibile dal 24 giugno 2024 al 5 luglio 2024. I diritti di opzione non esercitati entro la fine del periodo di opzione saranno offerti su Euronext Milan entro il mese successivo, per almeno due giorni di mercato aperto.
Impegni di Sottoscrizione
L’azionista CDP Equity ha assunto un impegno irrevocabile a sottoscrivere, al prezzo di offerta, le nuove azioni derivanti dall’aumento di capitale in opzione per un importo complessivo pari a circa 287 milioni di euro, corrispondente alla propria quota di spettanza. Inoltre, Fincantieri ha sottoscritto un contratto di pre-garanzia con BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo S.p.A., Jefferies, J.P. Morgan SE e Mediobanca, i quali si impegnano a garantire la sottoscrizione delle nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta in borsa, fino a un importo massimo di circa 113,5 milioni di euro.
Dettagli sui Prezzi
Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri ha fissato il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni a 2,62 euro per azione, di cui 0,10 euro a capitale sociale e 2,52 euro a sovrapprezzo. Inoltre, ha determinato il prezzo di esercizio dei warrant a 4,44 euro per ciascuna azione di compendio, di cui 0,10 euro a capitale sociale e 4,34 euro a sovrapprezzo.